28 апреля 2025

Период с 2021 по 2024 год стал временем глубоких и разнообразных изменений в российской экономике. Макроэкономическая среда претерпела трансформации под воздействием внешнеполитических факторов, логистических сбоев, санкционного давления и переформатирования строительного спроса. Это напрямую отразилось на строительной отрасли и повлияло на рынки строительных материалов.

Поскольку рынок стекла находится в тесной взаимосвязи с рынками других строительных материалов, эксперты Larta Glass провели анализ изменений в производстве ключевых позиций за период с 2021 по 2024 год, чтобы выявить тенденции и взаимосвязи, которые важно учитывать при планировании поставок, инвестиций и закупок.

Согласно данным Росстата, наблюдаются следующие изменения:

• Объемы производства листового стекла (-5% в 2024 году относительно 2023) и объемы производства некоторых других материалов (рост производства цемента на 8% и кирпича на 4% за аналогичный период) имеют разнонаправленные тенденции. Отличия могут объясняться спецификой стекольной индустрии, которая сократила выпуск вслед за ограничениями экспорта, в то время как остальные материалы в значительной мере потребляются отечественной строительной индустрией, в том числе, растущим сектором ИЖС.
• Падение объемов производства щебня (-2% относительно 2023 г.) и песка (-4% отн. 2023) в 2024 году может объясняться сокращением объемов строительства.

Для оценки изменений производства внутри года рассмотрим коэффициент сезонности. Расчет коэффициента проводился для 2023 и 2024 гг и был реализован стандартным методом. 2021 и 2022 год были исключены из расчетов ввиду изменений потребления и существовавших коллапсов производства в данный период.

Согласно данным Росстата, в отрасли строительных материалов наблюдается три ключевых сезона:

• “Низкий” сезон (зима - середина весны), в течение которой участники строительства приступают к работам и формируют спрос на материалы;
• “Высокий” сезон (вторая половина весны - середина осени), в рамках которого проводятся основные строительно-монтажные работы;
• “Низкий” сезон (вторая половина осени - конец года), при котором снижается спрос со стороны наиболее материалоемких операций, предприятия сокращают объемы выпуска строительных материалов.

Сезонность производства в стекольной индустрии выражена слабо, поскольку участники рынка могут находиться в определенных пределах выпуска в течение всего года, с незначительными отклонениями. Это объясняется наличием долгосрочного плана производства, который опирается на срок эксплуатации стекловаренных печей и не подвержен серьезным колебаниям внутри года, а также на горизонте нескольких лет. За счет стабильного выпуска участникам удается балансировать между всплесками спроса в период “высокого” сезона и спадом в “низкие” сезоны.

Проанализировав сезонность потребления, можно сделать следующие выводы:

• В стекольной индустрии более выражена сезонность потребления продукции, коррелирующая с объемами выпуска строительных материалов (наблюдается деление по сезонам): производство строительных материалов отражает темпы строительства, и наибольший спрос на внутреннем рынке возникает в теплое время года, когда проводится остекление внешнего контура зданий.
• В отличие от других строительных материалов, потребление которых происходит с небольшим временным лагом относительно производства, потребление листового стекла может происходить с отложенным эффектом за счет низкой инертности объемов выпуска при наличии колебаний спроса в “высокий” и “низкие” сезоны.
• Рост потребления в конце года может мотивироваться переключением спроса с обычного флоат-стекла на интерьерные решения, а также ускорением темпов работ перед окончанием года. Низкие значения сезонности в начале года обусловлены длительными новогодними праздниками, а также сокращением темпов строительства.

Таким образом, тенденции к изменению объемов потребления листового стекла можно отслеживать на основе данных об объемах производства других строительных материалов.

Эксперты Larta Glass продолжат поиск актуальных тем по ключевым направлениям развития отрасли.

Материал сформирован на основании данных Росстата и актуален на 28 апреля 2025 года.